• Mengelola akun Private Wealth:
• Memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan akun, pedoman investasi, instruksi khusus, kebijakan dan prosedur internal, serta peraturan dan regulasi bank dan trust yang ada.
• Menerima pemberitahuan, instruksi, komunikasi, dan dokumen pendukung terkait kebutuhan investasi dan administrasi akun, dan berkoordinasi dengan departemen terkait untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan tepat waktu.
• Menyampaikan instruksi klien seperti tetapi tidak terbatas pada kontribusi, penarikan, transfer, dan pelaksanaan perdagangan.
• Melakukan kunjungan berkala ke individu bernilai tinggi untuk memelihara, membangun, dan memperkuat hubungan.
• Mereview portofolio klien secara berkala.
• Memberi saran dan rekomendasi investasi.
• Menangani dan menyelesaikan kekhawatiran dan pertanyaan klien.
• Bertindak sebagai petugas alternatif di saat Manajer Hubungan PW lainnya tidak ada.
• Menghadiri pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang relevan dengan persyaratan pekerjaan.
  
  

• Gelar Sarjana.
• Diutamakan memiliki gelar Magister atau studi bisnis lainnya.
• Diutamakan memiliki pengalaman di bisnis perbankan.
• Pengetahuan tentang bisnis trust, investasi, sekuritas, dan pasar keuangan.
• Mahiran menggunakan MS Office.
• Keterampilan komunikasi, analisis, dan presentasi yang baik.

Silakan merujuk pada deskripsi pekerjaan.