职位名称：预约设置专员

雇佣类型：全职（远程工作）

预算：每小时4 - 6美元

工作时间： 东部标准时间上午9点至下午5点

我们正在寻找一位积极主动和表达能力强的预约设置专员，支持与金融顾问的外展和日程安排工作。该职位涉及在基金经理与如LPL和Schwab等公司的顾问之间安排合格的15分钟预约。这些电话旨在介绍金融产品并激发潜在投资机会的兴趣。

关于雇主：

一家投资管理公司，专注于提供创新的共同基金策略，旨在在各种市场环境中实现持续的投资回报。团队专注于主动管理，致力于识别与客户目标相一致的独特机会，采用有纪律和研究驱动的方法。

公司核心价值观：

• 诚实 – 我们在所有互动中以透明和诚信的方式运营。
• 勤奋 – 我们付出额外的努力，通过持续的努力实现成果。
• 奉献 – 我们致力于为客户和团队追求卓越。
• 坚持不懈 – 我们以韧性和以解决方案为先的思维方式迎接挑战。

该角色的目标：

• 每天与金融顾问安排合格的预约
• 通过电话和电子邮件外展吸引潜在客户
• 确保顺利交接和确认安排的会议

职责：

• 积极联系提供的金融顾问名单，通过电话和电子邮件进行沟通
• 使用批准的脚本，并根据需要调整信息传递
• 安排和确认15分钟的电话会议，有效协调日历
• 使用客户关系管理（CRM）或日程安排工具跟踪沟通和预约活动
• 定期提供外展进展和已安排预约的更新
• 在所有面向客户的沟通中专业代表公司

• 具有预约设置、销售或业务发展方面的工作经验
• 良好的英语口头和书面沟通能力
• 清晰的口音和发音
• 熟练使用日程安排工具，如Calendly或Google日历，以及呼叫平台，如RingCentral
• 强大的组织能力、时间管理能力和跟进能力
• 能够独立工作并达到业绩目标
• 能够舒适地处理异议和拒绝

优先考虑的技能和资格

• 使用CRM工具或潜在客户跟踪系统的经验
• 金融服务或投资相关行业的背景
• 对共同基金或类似金融产品的熟悉程度
• 在SDR、潜在客户生成或外拨电话角色中的相关经验