PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱30-55K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Bir Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi vererek sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onların finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları değiştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
Piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri konusunda güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finans danışmanı olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Gereklilik

Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip, sosyal ilişkilerde başarılı.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirip uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
Kendi kendini motive eden, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekibin parçası olarak çalışabilen.
Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
Mali güvenliği sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.

Aktif dinlemeİletişim becerileriİnsanlarla ilişkiler becerileriAnalitik düşünmeİnsan odaklı