• Mali verileri analiz edin ve müşterilere içgörüler sağlayın.

• Müşterilerin hedeflerine ulaşmaları için kişiselleştirilmiş mali stratejiler geliştirin.

• Mali performansı izleyin ve ayarlamalar önerin.

• Müşterileri hayat sigortası, yatırım seçenekleri ve mali ürünler hakkında bilgilendirin.

• Düzenli iletişimle müşterilerle güçlü ilişkiler sürdürün.

• Sektör trendleri ve düzenlemeleri hakkında güncel kalın.

Eğitim Nitelikleri:

• Herhangi bir programdan lisans diploması

Deneyim Seviyesi:

• Giriş seviyesi; önceden deneyim gerekmemektedir.

Yetenekler ve Yeterlilikler:

• Güçlü danışmanlık satış becerileri ve müşteri ilişkilerine yönelik insan odaklı bir yaklaşım.

Sorumluluklar ve Görevler:

• Mali danışmanlık sağlamak, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve kişiselleştirilmiş mali planlar oluşturmak.

Çalışma Koşulları:

• Evden veya ofis ortamında çalışma, müşterilerle buluşmak için seyahat etme imkanı.

Özellikler ve Nitelikler:

• Mükemmel iletişim becerileri, analitik düşünce yapısı ve proaktif bir tutum.