PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-35K[Aylık]

UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Bir Finansal Danışman olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer çözümler hakkında uzman tavsiyesi sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarına rehberlik edeceksiniz. Ana sorumluluğunuz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı sağlamalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak için kapsamlı finansal ihtiyaç analizleri gerçekleştirmek.
Müşterilerin finansal durumları değiştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda rehberlik sağlamak.
Pazar trendleri, ürün teklifleri ve en iyi finansal uygulamalar hakkında müşterileri bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri bulma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak için çaba göstermek.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, pazar koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi kalmak için sürekli eğitim programlarına katılmak.
Finansal danışman olarak uygulama yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları edinmek.

Gereklilik

Nitelikli adaylar için herhangi bir alanda lisans diploması kabul edilecektir.
Sözlü ve yazılı olarak güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekibin parçası olarak iş yapabilen biri.
Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
Diğerlerinin finansal güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olma konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştirenlere açıktır.

Aktif dinlemeİletişim becerileriKişiler arası becerilerAnalitik düşünmeİnsan odaklı