ファイナンシャルアドバイザーは、投資、貯蓄、保険、退職計画などの財務管理に関し、専門的な助言をお客様に提供いたします。目的は、お客様のニーズやライフステージに合わせたカスタマイズされたアドバイスと金融商品を提供することで、財政的安全と長期的な目標の達成を支援することにあります。

• 詳細なご相談を通じて、お客様の財務状況、目標、リスク許容度を評価いたします。
• 予算編成、貯蓄、投資、退職、教育、保険を網羅する個別のファイナンシャルプランを作成いたします。
• 生命保険、投資プラン、健康保険、退職金制度など、適切な金融商品をご提案いたします。
• お客様の各種保険の申込手続き、書類作成、保険金請求のサポートをいたします。
• お客様の目標や市場状況の変化に応じ、定期的なフォローアップを行い、ファイナンシャルプランの見直し・更新をいたします。
• ファイナンシャルリテラシー、投資の選択肢、保険のメリットについてご説明いたします。
• 販売目標の達成及びチーム目標に貢献いたします。
• 研修に参加し、最新の金融ツール、市場動向、法規制の変更について常に情報を更新いたします。
• お客様との強固で長期的な信頼関係を構築し、維持いたします。
• 最高水準の誠実さ、プロフェッショナリズム、そしてお客様の機密情報の保護に努めます。

• 学士号：4年制のいずれかの課程（既に卒業済み、または今年度卒業予定の4年生）。
• 優れたコミュニケーション能力、対人関係能力、及び分析能力。
• 高い営業力及び顧客サービス能力。
• 自己動機付けが高く、成果を重視するアプローチ。
• 独自に業務を遂行できるとともに、チームの一員としても活動できる能力。
• 高い誠実性及びクライアントの成功への強いコミットメント。