• 金融コンサルタントは、お客様に専門的な金融アドバイスとソリューションを提供し、金融目標達成のための情報に基づいた意思決定を支援いたします。これには、金融データの分析、リスク許容度の評価、包括的な金融計画の策定、および適切な投資、保険、税務戦略の提案が含まれます。理想的な候補者は、金融市場に対する深い理解、優れた分析能力、そして長期的なお客様との関係構築に努める姿勢が求められます。

クライアント・リレーションシップ管理:

• 定期的なコミュニケーションと個別のサービスを通じて、お客様との信頼に基づく強固な関係を築き、維持いたします。
• お客様の現状の財務状況、目標、リスク許容度を把握するために、詳細なファイナンシャルニーズの評価を実施いたします。
• 各種の金融商品、サービス、戦略について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
• お客様からのお問い合わせやご意見に対する主要な窓口として対応いたします。

金融計画と戦略:

• 予算管理、貯蓄、債務管理、投資、退職計画、教育資金、遺産計画などを網羅した、個別かつ包括的な金融計画を策定いたします。
• 財務諸表、投資ポートフォリオその他の金融データを分析し、機会とリスクを特定いたします。
• お客様の目標および市場環境に基づき、適切な投資戦略、資産配分、多様化のご提案をいたします。
• お客様の財務状況を最適化するための税務計画戦略についてアドバイスいたします。
• 生命保険、健康保険、障害保険、財産保険など、リスク管理に関するご提案を行います。

投資管理:

• 金融市場、経済動向、新たな金融商品の調査とモニタリングを行います。
• 投資の機会を提示し、その潜在的なメリットとリスクについてご説明いたします。
• お客様が投資判断を実行される際のサポートを行い、必要に応じて金融商品の売買を支援いたします。
• 市場の変動やライフイベントに伴い、ポートフォリオの継続的なモニタリングと必要な調整のご提案をいたします。

1. いずれかの4年制コースの卒業者であること（条件交渉不可）
2. マニラ首都圏および近隣の州に居住していること
3. 自らのiPad、タブレット、ラップトップ、MacBook、PC、またはスマートフォンを所有していること
4. 安定したインターネット接続があること
5. 資格試験の受験に意欲的であること
6. 研修を受ける意欲があること