ファイナンシャルアドバイザーは、投資、貯蓄、保険、退職計画を含む財務管理に関し、お客様に専門的なガイダンスをご提供いたします。目的は、お客様のニーズやライフステージに合わせた個別のアドバイスおよび金融商品を通じ、経済的な安全性と長期的な財務目標の達成を支援することです。

• 詳細なカウンセリングを通じて、お客様の財務状況、目標、およびリスク許容度を把握いたします。
• 予算管理、貯蓄、投資、退職、教育、および保険を含む個別の財務計画を作成いたします。
• 生命保険、投資プラン、健康保険、退職基金など、適切な金融商品をご提案いたします。
• お客様の契約申請、書類作成、保険金請求のサポートをいたします。
• お客様の目標または市場環境の変化に基づき、定期的にフォローアップを行い、財務計画を見直し、更新いたします。
• 金融リテラシー、投資オプション、および保険のメリットについて、お客様にご説明いたします。
• 販売目標の達成に努め、チーム目標の達成にも貢献いたします。
• 研修会に出席し、最新の金融ツール、市場動向、および規制変更について常に情報を更新いたします。
• お客様との長期的かつ堅固な信頼関係を構築し、維持いたします。
• 最高水準の誠実さ、専門性、およびお客様の機密保持を遵守いたします。

• 学士号：4年制の任意の専攻（既に卒業済み、または今年度卒業見込みの4年生）。
• 優れたコミュニケーション能力、人間関係能力、および分析能力。
• 高い営業力およびカスタマーサービスの能力。
• 自己動機付けがされ、成果重視の姿勢をお持ちの方。
• 独立して業務を遂行できるとともに、チームの一員としても協力できる能力。
• 高い誠実性とクライアントの成功に対する強いコミットメント。