作为一名财务顾问，您将通过提供有关财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。

• 客户关系管理:
• 建立和维护与个人及企业客户的关系。
• 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
• 在客户的财务状况变化时，提供持续的支持和更新。
• 财务规划和咨询:
• 为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
• 提供有关风险管理和财富积累策略的建议。
• 教育客户了解市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
• 销售和业务发展:
• 通过网络、推荐和潜在客户开发主动识别新客户。
• 展示和推广与客户需求相符的金融产品。
• 达到或超过销售目标，为团队的整体业绩做出贡献。
• 培训和发展:
• 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
• 获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。

• 任何学士学位均可考虑合格候选人
• 出色的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
• 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供适当的建议。
• 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
• 销售经验是优势，但不是必需的——将提供培训。
• 欢迎对帮助他人实现财务安全充满热情的应届毕业生和职业转型者。