Financial Consultant- Work from home

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

急聘

₱40-50K[月薪]

远程工作少于1年工作经验本科兼职

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

显示原文

作为一名财务顾问，您将通过提供关于财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的角色是理解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
客户关系管理：
与个人和企业客户建立并维护关系。
进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
随着客户财务状况的发展，提供持续的支持和更新。
财务规划与顾问：
为客户制定定制的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
提供风险管理和财富增长策略的建议。
教育客户有关市场趋势、产品提供和财务最佳实践。
销售与业务发展：
通过网络、推荐和潜在客户开发主动识别新客户。
展示和推广符合客户需求的金融产品。
达到或超过销售目标，并为团队总体业绩贡献力量。
培训与发展：
参与培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
获得必要的认证和执照，以作为财务顾问执业。