财务财富规划师 - 远程工作 - 昂贵市

Pru Life UK - Team Rhod

₱40-70K[月薪]
远程工作1-3年经验本科兼职
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远程工作详情

工作开放国家：菲律宾

语言要求：英语 | 塔加洛语

此远程作业对特定国家的候选人开放。请确认您是否想要继续，尽管有可能的位置限制

职位描述

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职位描述

  • 作为财务顾问，您将通过提供有关财务规划、投资、保险和其他财务解决方案的专业建议，指导客户做出明智的财务决策。您的职责是了解每位客户独特的财务目标，并量身定制策略，以帮助他们实现财务安全和成功。
  • 客户关系管理：
  • 与个人和企业客户建立并维护关系。
  • 进行财务需求分析，以了解客户的目标和风险承受能力。
  • 随着客户财务状况的变化，提供持续的支持和更新。
  • 财务规划和咨询：
  • 为客户制定定制化的财务计划，包括储蓄、投资、保险和退休计划。
  • 提供关于风险管理和财富积累策略的建议。
  • 教育客户了解市场趋势、产品供应和财务最佳实践。
  • 销售和业务发展：
  • 通过网络、推荐和潜在客户生成，主动识别新客户。
  • 展示和推广与客户需求相符合的金融产品。
  • 实现或超过销售目标，为团队整体业绩做出贡献。
  • 培训和发展：
  • 参加培训项目，以保持对金融产品、市场状况和行业法规的最新了解。
  • 获得作为财务顾问执业所需的认证和执照。

职位要求

  • 任何学士学位的合格候选人均可考虑。
  • 良好的人际交往和沟通能力，包括口头和书面表达。
  • 具备分析和解决问题的能力，以评估客户需求并提供合适的建议。
  • 自我激励，目标导向，能够独立工作或作为团队的一部分工作。
  • 有销售经验者优先，但非必需——将提供培训。
  • 欢迎热衷于帮助他人实现财务安全的应届毕业生和职业转型者申请。
积极倾听沟通技巧人际交往能力分析思维时间管理销售/谈判技巧解决问题适应能力职业道德
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Rhodelyn Dorotan

Licensed Financial ConsultantPru Life UK - Team Rhod

发布于 27 February 2025

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