Bir Finans Danışmanı, müşterilere yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması dahil olmak üzere mali yönetim konusunda uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin finansal güvenliğe ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için ihtiyaçlarına ve yaşam aşamalarına uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunmaktır.

• Müşterilerin mali durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş mali planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun mali ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve talepler konusunda yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak mali planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirir.
• Müşterilere mali okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerine ulaşır ve takım hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalır.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun ya da bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Üstün iletişim, kişilerarası ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Bağımsız çalışabilme ve bir ekibin parçası olarak çalışabilme yeteneği.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.