Finansal Danışman, yatırım, tasarruf, sigorta ve emeklilik planlaması da dahil olmak üzere müşterilerin finanslarını yönetmelerine yönelik uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilere ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli mali hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumlarını, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturur.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve tazminat konularında yardımcı olur.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapar.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim verir.
• Satış hedeflerine ulaşır ve ekip hedeflerine katkıda bulunur.
• Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa eğilimleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
• En yüksek bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korur.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Bu yıl mezun olan veya en az 4. sınıf öğrencisi).
• Üstün iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendine yeterli, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Bağımsız çalışabilme ve bir takımın parçası olarak çalışma yeteneği.
• Yüksek düzeyde etik ve müşteri başarısına bağlılık.