Pru Life UK - ORSLIA Wealth Advisor

Consultor de Patrimônio - Trabalho Remoto

Pru Life UK - ORSLIA

₱45-65K[Mensual]

Remoto<1 ano de experiênciaBacharelPar-horário

Detalhes remotos

Abrir País：Filipinas

Requisitos de Idioma：Portuguese-Brazil | Tagalog

Este trabalho remoto está aberto para candidatos em países específicos. Por favor, confirme se deseja continuar, apesar das restrições de localização.

Descrição do Trabalho

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Descrição:

Como Consultor Financeiro, você orientará os clientes na tomada de decisões financeiras sólidas, fornecendo aconselhamento especializado em planejamento financeiro, investimentos, seguros e outras soluções financeiras. Seu papel é entender os objetivos financeiros únicos de cada cliente e personalizar estratégias para ajudá-los a alcançar segurança e sucesso financeiro.

Gestão de Relacionamento com Clientes:
Construir e manter relacionamentos com clientes individuais e corporativos.
Realizar análise de necessidades financeiras para entender os objetivos e a tolerância ao risco dos clientes.
Oferecer suporte contínuo e atualizações aos clientes à medida que suas situações financeiras evoluem.
Planejamento e Consultoria Financeira:
Desenvolver planos financeiros personalizados para os clientes, incluindo poupança, investimentos, seguros e planos de aposentadoria.
Oferecer aconselhamento sobre gestão de risco e estratégias de construção de patrimônio.
Educar os clientes sobre tendências de mercado, ofertas de produtos e melhores práticas financeiras.
Vendas e Desenvolvimento de Negócios:
Identificar proativamente novos clientes por meio de networking, indicações e geração de leads.
Apresentar e promover produtos financeiros que estejam alinhados às necessidades dos clientes.
Atingir ou superar as metas de vendas e contribuir para o desempenho geral da equipe.
Treinamento e Desenvolvimento:
Participar de programas de treinamento para se manter atualizado sobre produtos financeiros, condições de mercado e regulamentações do setor.
Obter as certificações e licenças necessárias para atuar como consultor financeiro.

Requisito

Graduação em qualquer área será considerada para candidatos qualificados.
Fortes habilidades interpessoais e de comunicação, tanto verbais quanto escritas.
Habilidades analíticas e de resolução de problemas para avaliar as necessidades dos clientes e fornecer recomendações adequadas.
Auto-motivado, orientado a resultados e capaz de trabalhar de forma independente ou como parte de uma equipe.
Experiência em vendas é uma vantagem, mas não é necessária—treinamento será fornecido.
Abrangente para recém-formados e profissionais em transição de carreira apaixonados por ajudar os outros a alcançar segurança financeira.

Escuta AtivaHabilidades de ComunicaçãoHabilidades InterpessoaisPensamento AnalíticoGestão do TempoHabilidades de Vendas/NegociaçãoResolução de ProblemasAdaptabilidadeÉtica Profissional