• アカウントの合意書、投資ガイドライン、特別指示、内部ポリシーおよび手順、既存の銀行回覧および信託のルールおよび規律への遵守を確保します
• アカウントの投資および管理要件に関連する通知、指示、通信、および支持書類を受け取り、関係部署と調整してタイムリーかつ正確な実行を確保します
• 寄付、引き出し、振替、取引の実行などのクライアントの指示を中継します
• 高額純資産個人への定期的な訪問を実施し、関係を維持、構築、および強化します
• クライアントのポートフォリオを定期的に見直します
• 投資アドバイスと推奨を提供します
• クライアントの懸念および問い合わせに対処し、解決します
• 他のPWリレーションシップマネージャーが不在の場合の代役を務めます
• 仕事の要件に関連する知識、専門性、およびスキルを向上させるためのトレーニングに参加します
  
  

• 学士号
• 望ましくは修士号または他のさらなるビジネス研究を持っていること
• 望ましくは銀行業務の経験を持っていること
• 信託業務、投資、証券、金融市場の知識
• MS Officeに精通
• よいコミュニケーション、分析、プレゼンテーションスキル

職務内容を参照してください。