• プライベートウェルスのアカウントを管理します:
• アカウントの契約、投資ガイドライン、特別指示、内部方針と手続き、および既存の銀行通達と信託規則を遵守することを保証します
• アカウントの投資と管理の要件に関連する通知、指示、コミュニケーション、サポート文書を受け取り、関連部門と調整して、タイムリーかつ正確な実行を保証します
• クライアントの指示（拠出金、引出、送金、取引の実行など）を伝達します
• 高純資産個人への定期的な訪問を実施して、関係を維持、構築、強化します
• クライアントポートフォリオを定期的にレビューします
• 投資アドバイスと推奨を提供します
• クライアントの懸念と問い合わせに対処し、解決します
• 他のPWリレーションシップマネージャーが不在の場合、代理担当官として機能します
• 業務要件に関連する知識、専門性、スキルを向上させるためのトレーニングに参加します。
  
  

• 学士号望ましくは修士号または他のさらなるビジネス研究
• 望ましくは銀行業務の経験があること
• 信託業務、投資、証券、金融市場に関する知識
• MS Officeに精通していること
• 優れたコミュニケーション、分析、およびプレゼンテーションスキル

職務内容を参照してください。