Finans Danışmanı, müşterilerine yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması gibi mali yönetim konularında uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilerin mali güvenliğe ve uzun vadeli mali hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır; bu, onların ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak gerçekleştirilir.

• Müşterilerin mali durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmalar yoluyla değerlendirin.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş mali planlar oluşturun.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun mali ürünleri önerin.
• Müşterilerin poliçe başvuruları, belgeleri ve tazminat işlemleriyle ilgili olarak yardım edin.
• Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak mali planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirin.
• Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda bilgilendirin.
• Satış hedeflerini karşılayın ve ekip hedeflerine katkıda bulunun.
• Eğitim oturumlarına katılın ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurun ve sürdürün.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını koruyun.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya en az 4. sınıf, bu yıl mezun olacak).
• Üstün iletişim, kişiler arası ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım.
• Bağımsız çalışabilme ve ekip içinde yer alabilme yeteneği.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.