Bir Finans Danışmanı, müşterilere yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlaması dahil olmak üzere finanslarını yönetmeleri konusunda uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilere ihtiyaç ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine danışmalar yoluyla değerlendirmek.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturmak.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önermek.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve talepler konusunda yardımcı olmak.
• Müşteri hedeflerinde veya piyasa koşullarında meydana gelen değişikliklere dayalı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapmak.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda eğitim vermek.
• Satiş hedeflerine ulaşmak ve takım hedeflerine katkıda bulunmak.
• Eğitim oturumlarına katılmak ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak.
• Müşterilerle güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• En yüksek bütünlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını korumak.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya en az 4. sınıf, bu yıl mezun olacak).
• Mükemmel iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım.
• Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.