Bir Finans Danışmanı, müşterilere finansal durumlarını yönetmeleri konusunda uzman rehberlik sağlar; bu, yatırımlar, tasarruflar, sigorta ve emeklilik planlamasını içerir. Amaç, müşterilere ihtiyaçlarına ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

• Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirin.
• Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigortayı kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar oluşturun.
• Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünler önerin.
• Müşterilere poliçe başvuruları, belgeler ve tazminat işlemleri konusunda destek olun.
• Müşteri hedeflerindeki değişiklikler veya piyasa koşullarına göre finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler yapın.
• Müşterilere finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta avantajları konusunda eğitim verin.
• Satış hedeflerine ulaşın ve takım hedeflerine katkıda bulunun.
• Eğitim oturumlarına katılın ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında güncel kalın.
• Müşterilerle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurun ve sürdürün.
• En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarını koruyun.

• Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Mezun veya bu yıl mezun olacak en az 4. sınıf öğrencisi).
• Mükemmel iletişim, kişiler arası ve analitik beceriler.
• Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
• Kendi kendine motive olabilen ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
• Yüksek düzeyde uyum ve müşteri başarısına bağlılık.