Finans Danışmanı - Evden Çalışma

Pru Life UK - ORSLIA

₱55-60K[Aylık]
UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuYarı zamanlı
Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık ÜlkeFilipinler

Dil Gereksinimleriİngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Finans Danışmanı, müşterilere yatırım, tasarruf, sigorta ve emeklilik planlaması gibi finansal yönetim konularında uzman rehberlik sağlar. Amaç, müşterilere ihtiyaçları ve yaşam evrelerine uygun özel tavsiyeler ve finansal ürünler sunarak finansal güvenlik ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmaktır.


  • Müşterilerin finansal durumunu, hedeflerini ve risk toleransını derinlemesine görüşmelerle değerlendirir.
  • Bütçeleme, tasarruf, yatırım, emeklilik, eğitim ve sigorta konularını kapsayan kişiselleştirilmiş finansal planlar hazırlar.
  • Hayat sigortası, yatırım planları, sağlık sigortası ve emeklilik fonları gibi uygun finansal ürünleri önerir.
  • Müşterilere poliçe başvurularında, belgelerde ve taleplerde yardımcı olur.
  • Müşteri hedeflerindeki veya piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak finansal planları gözden geçirmek ve güncellemek için düzenli takipler gerçekleştirir.
  • Müşterileri finansal okuryazarlık, yatırım seçenekleri ve sigorta faydaları konusunda bilgilendirir.
  • Satış hedeflerine ulaşarak takım hedeflerine katkıda bulunur.
  • Eğitim oturumlarına katılır ve en son finansal araçlar, piyasa trendleri ve düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur.
  • Müşterilerle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurar ve sürdürür.
  • En yüksek dürüstlük, profesyonellik ve müşteri gizliliği standartlarına bağlı kalır.

Gereklilik

  • Lisans diploması: herhangi bir 4 yıllık program (Bu yıl mezun olan veya en az 4. sınıf öğrencisi).
  • Mükemmel iletişim, insan ilişkileri ve analitik beceriler.
  • Güçlü satış ve müşteri hizmetleri yetenekleri.
  • Kendi kendine motive olabilen, sonuç odaklı bir yaklaşım sergileyen.
  • Bağımsız çalışabilme ve bir ekip içinde yer alabilme yeteneği.
  • Yüksek düzeyde bütünlük ve müşteri başarısına bağlılık.
Aktif Dinlemeİletişim BecerileriKişiler Arası BecerilerAnalitik DüşünmeZaman YönetimiSatış/Taşımacılık BecerileriSorun ÇözmeUyum SağlamaMesleki Etik
Preview

Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

Bugün 0 Kez Yanıtla

Yayınlandı 09 July 2025

Rapor

Bossjob Güvenlik Hatırlatması

Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin

  • kimliğinizi saklıyor,
  • bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
  • sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
  • Yasadışı menfaatler topluyor,
  • veya diğer yasa dışı durumlar.