Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Göreviniz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmelerine yardımcı olacak stratejiler oluşturmaktır.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla proaktif olarak yeni müşteriler belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirilecektir.
• Güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri, hem sözlü hem de yazılı.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendi kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız veya bir ekip parçası olarak çalışabilen.
• Satış deneyimi bir avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Mali güvence sağlama konusunda tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.