Bireysel Varlık Yönetimi Uzmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlıklı finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için özelleştirilmiş stratejiler oluşturmaktır.

Temel Sorumluluklar:

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve varlık oluşturma stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifler ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan adaylar değerlendirmeye alınacaktır.
• Güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri, hem sözlü hem de yazılı.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirip uygun tavsiyelerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motive, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekibin parçası olarak çalışabilen.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Diğerlerinin finansal güvenliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktan heyecan duyan yeni mezunlara ve kariyer değiştirenlere açıktır.