ファイナンシャルアドバイザーとして、財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、お客様が健全な財務判断を下すためのサポートをいたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、それに合わせた戦略を策定することにより、経済的な安全保障と成功へと導く役割を担っていただきます。

顧客関係管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、継続的に維持します。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を行います。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと最新情報の提供を行います。

財務計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画を含む、お客様向けにカスタマイズされた財務計画を策定します。
• リスク管理や資産形成の戦略に関するアドバイスを提供します。
• 市場動向、製品情報、及び最良の財務慣行についてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、新規顧客を積極的に開拓します。
• お客様のニーズに合致する金融商品を提案・販売いたします。
• 営業目標を達成または上回る成果を上げ、チーム全体の業績に貢献します。

研修およびスキル向上:

• 金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を把握するため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての実務を行うために必要な認定および免許を取得いたします。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 高い分析力と問題解決能力
• 販売志向で、永続的な顧客関係を構築する能力