ファイナンシャルアドバイザーとして、金融計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、お客様が適切な金融判断を下せるよう導いて参ります。お客様一人ひとりの独自の金融目標を理解し、経済的安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。

顧客関係管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を理解するために、金融ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の金融状況の変化に合わせ、継続的なサポート及び最新情報の提供を行います。

金融計画及びアドバイザリー:

• お客様に合わせた貯蓄、投資、保険、退職計画などを含むカスタマイズされた金融プランを策定いたします。
• リスク管理及び資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、各種商品、および金融のベストプラクティスについて、お客様への啓蒙活動を行います。

セールス及び事業開発:

• ネットワーキング、紹介、及びリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に獲得いたします。
• お客様のニーズに沿った金融商品のご提案・ご紹介を行います。
• 販売目標を達成または上回るとともに、チーム全体の業績に貢献いたします。

研修及び能力開発:

• 金融商品、市場状況、及び業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての実務に必要な認定資格やライセンスを取得いたします。

• 学士号取得者
• いずれかの4年制課程を修了していること
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 高い分析力と問題解決能力
• セールス志向の考え方を持ち、長期にわたる顧客関係を構築できる能力があること