ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に対し、資産運用、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供することで、適切な金融判断を下していただくようサポートいたします。お一人お一人のお客様の独自の金融目標を理解し、経済的な安心と成功を実現するための戦略を最適化することが、私どもの役割でございます。

顧客関係管理：

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、金融ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の状況が変化するにつれ、継続的なサポートと情報提供を行います。

金融計画および助言業務：

• お客様ごとにカスタマイズされた金融計画（貯蓄、投資、保険、退職計画など）を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を提供いたします。
• 市場動向、製品情報、および金融のベストプラクティスに関してお客様にご説明いたします。

営業および事業開発：

• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに沿った金融商品をご提案・ご紹介いたします。
• 販売目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。

研修および能力開発：

• 金融商品の知識、市場環境、業界規制に関する最新情報を習得するための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとしての業務を行うために必要な認定資格およびライセンスの取得に努めます。

• 学士号
• 4年制コースを卒業された方
• 優れたコミュニケーション能力および対人スキル
• 優れた分析力と問題解決能力
• 長期的な顧客関係を構築できる営業志向