Sebagai Spesialis Manajemen Kekayaan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah untuk memahami tujuan keuangan unik masing-masing klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.

• Manajemen Hubungan Klien:
• Membangun dan memelihara hubungan dengan klien individu dan perusahaan.
• Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
• Memberikan dukungan dan pembaruan secara berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.
• Perencanaan dan Penasihatan Keuangan:
• Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
• Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi peningkatan kekayaan.
• Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.
• Penjualan dan Pengembangan Bisnis:
• Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan prospek.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
• Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.
• Pelatihan dan Pengembangan:
• Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap terupdate tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
• Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

• Gelar Sarjana di bidang apa pun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat
• Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
• Keterampilan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
• Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
• Pengalaman penjualan merupakan nilai tambah tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan disediakan.
• Terbuka untuk lulusan baru dan pengalih karir yang bersemangat membantu orang lain mencapai keamanan finansial.