Judul Pekerjaan: Penjadwalan Janji Temu

Jenis pekerjaan: Penuh waktu (Jarak Jauh)

Anggaran: $4 - $6/jam

Jadwal Shift: 9 Pagi - 5 Sore EST

Kami mencari Penjadwal Janji Temu yang proaktif dan komunikatif untuk mendukung upaya jangkauan dan penjadwalan dengan penasihat keuangan. Peran ini melibatkan penjadwalan janji temu selama 15 menit yang memenuhi syarat antara manajer dana dan penasihat di perusahaan seperti LPL dan Schwab. Panggilan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk keuangan dan menghasilkan minat dalam peluang investasi yang mungkin.

Tentang Pemberi Kerja:

Sebuah perusahaan manajemen investasi yang mengkhususkan diri dalam menawarkan strategi reksa dana inovatif yang dirancang untuk memberikan hasil yang konsisten di berbagai lingkungan pasar. Dengan fokus pada manajemen aktif, tim kami berkomitmen untuk mengidentifikasi peluang unik yang selaras dengan tujuan klien, menggunakan pendekatan yang disiplin dan berbasis riset.

Nilai-nilai inti perusahaan:

• Kejujuran – Kami beroperasi dengan transparansi dan integritas dalam semua interaksi.
• Kerja Keras – Kami melakukan yang terbaik untuk menghasilkan hasil melalui upaya yang konsisten.
• Dedikasi – Kami berkomitmen untuk mencapai keunggulan bagi klien dan tim kami.
• Ketekunan – Kami menghadapi tantangan dengan ketangguhan dan pola pikir solusi pertama

Tujuan dari peran ini:

• Menjadwalkan janji temu yang memenuhi syarat per hari dengan penasihat keuangan
• Berinteraksi dengan prospek melalui jangkauan telepon dan email
• Memastikan transisi yang lancar dan konfirmasi pertemuan yang dijadwalkan

Tanggung Jawab:

• Secara proaktif menghubungi daftar penasihat keuangan yang diberikan melalui telepon dan email
• Menggunakan skrip yang disetujui dan menyesuaikan pesan jika perlu
• Menjadwalkan dan mengonfirmasi panggilan selama 15 menit, mengoordinasikan kalender dengan efisien
• Melacak komunikasi dan aktivitas janji temu menggunakan CRM atau alat penjadwalan
• Memberikan pembaruan rutin tentang kemajuan jangkauan dan janji temu yang telah ditetapkan
• Mewakili perusahaan secara profesional dalam semua komunikasi yang berhadapan dengan klien

• Pengalaman kerja dalam penjadwalan janji, penjualan, atau pengembangan bisnis
• Keterampilan komunikasi verbal dan tulisan dalam bahasa Inggris yang kuat
• Suara berbicara yang jelas dengan aksen minimal
• Keahlian dalam alat penjadwalan seperti Calendly atau Google Calendar, dan platform panggilan seperti RingCentral
• Keterampilan organisasi, manajemen waktu, dan tindak lanjut yang kuat
• Kemampuan untuk bekerja secara mandiri dan mencapai tujuan kinerja
• Kenyamanan dalam menangani penolakan dan keberatan

Keterampilan dan kualifikasi yang diutamakan

• Pengalaman menggunakan alat CRM atau sistem pelacakan prospek
• Latar belakang di layanan keuangan atau industri terkait investasi
• Pemahaman tentang reksa dana atau produk keuangan serupa
• Pengalaman sebelumnya dalam SDR, generasi prospek, atau peran panggilan keluar