المسمى الوظيفي: منظم مواعيد

نوع التوظيف: دوام كامل (عن بعد)

الميزانية: $4 - $6/ساعة

جدول المناوبات: 9 صباحًا - 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

نحن نبحث عن منظم مواعيد نشيط ولبق لدعم جهود التواصل وتحديد المواعيد مع المستشارين الماليين. تتضمن هذه الدور تحديد مواعيد مؤهلة لمدة 15 دقيقة بين مدير الصندوق والمستشارين في شركات مثل LPL وSchwab. تهدف هذه المكالمات إلى تقديم منتج مالي وتوليد اهتمام في فرص الاستثمار المحتملة.

عن صاحب العمل:

شركة إدارة استثمار متخصصة في تقديم استراتيجيات صناديق استثمار مبتكرة مصممة لتحقيق نتائج متسقة في بيئات السوق المختلفة. مع التركيز على الإدارة النشطة، يلتزم الفريق بتحديد فرص فريدة تتماشى مع أهداف العملاء، مستخدمين نهجًا منظمًا قائمًا على الأبحاث.

القيم الأساسية للشركة:

• الصدق – نعمل بشفافية ونزاهة في جميع التفاعلات.
• العمل الجاد – نبذل جهدًا إضافيًا لتحقيق النتائج من خلال الجهد المتواصل.
• التفاني – نحن ملتزمون بتحقيق التميز لعملائنا وفريقنا.
• المثابرة – نتقبل التحديات بمرونة وعقلية تركز على الحلول

هدف هذه الدور:

• جدولة مواعيد مؤهلة يوميًا مع المستشارين الماليين
• التواصل مع العملاء المحتملين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني
• ضمان تسليم سلس وتأكيد المواعيد المجدولة

المسؤوليات:

• الاتصال بشكل استباقي بقائمة مقدمة من المستشارين الماليين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني
• استخدام النصوص المعتمدة وتخصيص الرسائل عند الحاجة
• جدولة وتأكيد مكالمات لمدة 15 دقيقة، وتنسيق الجداول بكفاءة
• تتبع التواصل ونشاط المواعيد باستخدام أدوات إدارة علاقات العملاء أو أدوات الجدولة
• تقديم تحديثات منتظمة حول تقدم التواصل والمواعيد المحددة
• تمثيل الشركة بشكل احترافي في جميع الاتصالات مع العملاء