Bir Varlık Yönetimi Uzmanı olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyesi sağlayarak sağlıklı finansal kararlar almalarına rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi:
• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
• Finansal Planlama ve Danışmanlık:
• Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planları dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
• Satış ve İş Geliştirme:
• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri bulma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve takımın genel performansına katkıda bulunmak.
• Eğitim ve Gelişim:
• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifika ve lisansları almak.

• Herhangi bir alanda lisans diploması olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
• Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri.
• Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
• Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız ya da bir ekip içinde çalışabilme yeteneği.
• Satış deneyimi avantajdır ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
• Diğerlerinin mali güvence elde etmesine yardımcı olmaya hevesli yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.