Finacial Wealth Planner
FWD Insurance One Obsidian Branch
İş tanımı
Avantajlar
Çalışan Takdiri ve Ödüllendirme
Performans bonusu
- Assess clients' financial needs and develop personalized wealth management strategies.
- Provide investment advice and portfolio management tailored to individual goals.
- Monitor and review client accounts, making adjustments as necessary.
- Educate clients on financial products and market trends.
- Build and maintain strong client relationships through regular communication.
- Ensure compliance with financial regulations and standards.
- Educational Qualifications: Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, or a related field.
- Experience Level: Fresh graduates or students looking for entry-level positions.
- Skills and Competencies: Excellent communication skills, strong analytical abilities, and proficiency in financial planning tools.
- Responsibilities and Duties: Assist clients in developing financial plans, assess financial goals, and provide investment advice.
- Working Conditions: Office-based with potential travel for client meetings.
- Qualities and Traits: Self-motivated, detail-oriented, and possess a strong ethical foundation.
Shervin Peji
Senior Financial Wealth PlannerFWD Insurance One Obsidian Branch
Çalışma konumu
Pacific Star Bldg
Yayınlandı 15 May 2025
Benzer İşler
Daha fazla görDigital Financial Planner (Part-Time)
Imperium Blaze Life Insurance Agency Inc.₺14.3-17.8K[Aylık]
Tesis içi - MakatiExp GerekmiyorÜniversite mezunuYarı zamanlı
Carmina Pangan-LozanoHR Manager
Wealth Advisor
PDC insurance Agency Inc.₺14.3-17.8K[Aylık]
Tesis içi - Makati1-3 Yıl TecrübeDiplomaTam zamanlı
Bernaluz CONSTANTINORecruitment officer
Part-time Digital Wealth Planner for Teachers
Gaces Insurance Services₺14.3-17.8K[Aylık]
Tesis içi - PasigExp GerekmiyorÜniversite mezunuYarı zamanlı
Jezreel Mae GacesAssistant Unit Manager
Financial Advisor
Prulife UK - Northern Summit Life Insurance Agency₺17.8-28.6K[Aylık]
Tesis içi - Quezon CityExp GerekmiyorÜniversite mezunuTam zamanlı
Romarie Ann EsguerraHR Officer
Hybrid Insurance Wealth Manager
Michelle Cabrera₺35.7-71.4K[Aylık]
Tesis içi - Taguig1-3 Yıl TecrübeÜniversite mezunuYarı zamanlı
Mich BaldogoFinancial Wealth Manager
FWD Insurance One Obsidian Branch
StratejiFinanse edilmemiş
501-1000 Çalışan
Sigorta
İşe alınan iş ilanını görüntüle
Bossjob'a katılın
Bossjob Güvenlik Hatırlatması
Eğer pozisyon yurt dışında çalışmanızı gerektiriyorsa lütfen dikkatli olun ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.
İş arayışınız sırasında aşağıdaki davranışlara sahip bir işverenle karşılaşırsanız, lütfen hemen bildirin
- kimliğinizi saklıyor,
- bir garanti vermenizi veya mülkünüzü tahsil etmenizi gerektiriyorsa,
- sizi yatırım yapmaya veya fon toplamaya zorluyorsa,
- Yasadışı menfaatler topluyor,
- veya diğer yasa dışı durumlar.
