İş unvanı: Randevu Ayarlayıcı

İstihdam türü: Tam zamanlı (Uzaktan)

Bütçe: $4 - $6/saat

Vardiya Programı: 09:00 - 17:00 EST

Finansal danışmanlarla iletişim ve randevu ayarlama çabalarına destek olmak için proaktif ve etkili bir Randevu Ayarlayıcı arıyoruz. Bu rol, bir fon yöneticisi ile LPL ve Schwab gibi firmalardaki danışmanlar arasında nitelikli 15 dakikalık randevular ayarlamayı içerir. Bu aramalar, bir finansal ürün tanıtmak ve potansiyel yatırım fırsatlarına ilgi oluşturmak amacıyla yapılmaktadır.

İşveren Hakkında:

Sürekli sonuçlar elde etmeyi hedefleyen yenilikçi yatırım fonu stratejileri sunan bir yatırım yönetim firmasıyız. Aktif yönetim odaklı bir ekip olarak, disiplinli ve araştırma odaklı bir yaklaşım kullanarak, müşterilerin hedefleriyle uyumlu benzersiz fırsatları tespit etmeye kararlıyız.

Şirketin Temel Değerleri:

• Dürüstlük – Tüm etkileşimlerde şeffaflık ve bütünlük ile hareket ediyoruz.
• Çalışkanlık – Sürekli çaba göstererek sonuçlar elde etmek için ekstra gayret sarf ediyoruz.
• Adanmışlık – Müşterilerimiz ve ekibimiz için mükemmelliğe ulaşmaya kararlıyız.
• Azim – Zorlukları dayanıklılıkla ve çözüme odaklı bir zihniyetle karşılıyoruz.

Bu Rolün Amacı:

• Günlük olarak finansal danışmanlarla nitelikli randevular ayarlamak
• Telefon ve e-posta yoluyla potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmak
• Planlanan toplantıların sorunsuz bir şekilde devredilmesini ve onayını sağlamak

Sorumluluklar:

• Verilen finansal danışmanlar listesini proaktif bir şekilde telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçmek
• Onaylı senaryoları kullanmak ve gerektiğinde mesajları uyarlamak
• 15 dakikalık görüşmeleri planlamak ve onaylamak, takvimleri verimli bir şekilde koordine etmek
• İletişim ve randevu etkinliğini CRM veya planlama araçları kullanarak takip etmek
• Etkileşim ilerlemesi ve ayarlanan randevular hakkında düzenli güncellemeler sağlamak
• Tüm müşteri iletişiminde şirketi profesyonel bir şekilde temsil etmek