• Özel Varlık hesaplarını yönetir:
• Hesap anlaşması, yatırım yönergeleri, özel talimatlar, iç politikalar ve prosedürler ile mevcut bankacılık sirkülerine ve güven kurallarına ve yönetmeliklerine uyumu sağlar
• Hesabın yatırım ve idari gereksinimlerine ilişkin bildirimleri, talimatları, iletişimleri ve destekleyici belgeleri alır ve ilgili departmanlarla koordine ederek zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlar
• Müşterinin talimatlarını iletir, bu talimatlar katkılar, çekimler, transferler ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi durumları kapsar
• Yüksek varlıklı bireylerle düzenli ziyaretler yaparak ilişkileri sürdürüyor, geliştiriyor ve güçlendiriyor
• Müşteri portföyünü periyodik olarak inceler
• Yatırım tavsiyeleri ve önerilerde bulunur
• Müşteri endişelerini ve sorgularını ele alır ve çözümler üretir
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda alternatif görev üstlenir
• İş gereksinimlerine yönelik bilgi, uzmanlık ve becerileri geliştirmek için eğitimlere katılır
  
  

• Lisansa sahip
• Tercihen Yüksek Lisans derecesine veya diğer ileri düzey iş eğitimi almış
• Tercihen bankacılık sektöründe deneyime sahip
• Güven işleyişi, yatırımlar, menkul kıymetler ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi
• MS Office konusunda yetkin
• İyi iletişim, analitik ve sunum becerilerine sahip

Lütfen iş tanımına bakınız.