Özel Varlık İlişki Yöneticisi, öncelikle BPI Özel Varlık (PW) hesapları/müşterileri yönetmek ve kendi müşterilerinin hacmini ve gelirini artırmakla sorumludur.

Sorumluluklar

• Özel Varlık hesaplarını yönetir:
  
  

Hesabın anlaşmasına, yatırım kılavuzlarına, özel talimatlara, iç politika ve prosedürlere ve mevcut bankacılık sirkülerine ve güven kuralları ve düzenlemelerine uyum sağlanmasını garanti eder.

Bildirileri, talimatları, iletişimleri ve hesabın yatırım ve idari gereksinimleri ile ilgili destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru yürütülmesini sağlamak için ilgili departmanlarla koordinasyon sağlar.

Müşterinin talimatlarını iletir, katkılar, çekimler, transfers ve işlemlerin yürütülmesi gibi.

İlişkileri sürdürmek, kurmak ve güçlendirmek amacıyla yüksek net değerli bireyleri dönemsel olarak ziyaret eder.

Dönemsel olarak müşteri portföyünü gözden geçirir.

• Yatırım tavsiyesi ve önerilerde bulunur
• Müşteri endişelerini ve sorgularını ele alır ve çözer.
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda alternatif bir yetkili olarak görev yapar.
• Çalışma gereksinimlerine bağlı bilgi, uzmanlık ve becerileri artırmak için eğitimlere katılır
  
  

Nitelikler

Lisans Diploması.

Tercihen Yüksek Lisans diploması veya diğer ileri iş çalışmaları ile.

Tercihen bankacılık sektöründe deneyim.

Güven iş, yatırımlar, menkul kıymetler ve finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi.

MS Office konusunda iyi derecede bilgi sahibi.

İyi iletişim, analitik ve sunum becerileri.