• Hesap sözleşmesine, yatırım yönergelerine, özel talimatlara, iç politika ve prosedürlere, mevcut bankacılık sirkülerine ve güven kurallarına ve yönetmeliklerine uygunluğu sağlar.
• Hesapla ilgili yatırım ve idari ihtiyaçlarla ilgili bildirimleri, talimatları, iletişimleri ve destekleyici belgeleri alır ve zamanında ve doğru bir yürütme sağlamak için ilgili departmanlarla koordine eder.
• Müşterinin talimatlarını, katkılar, çekimler, transferler ve işlemler gibi, iletmekten sorumludur.
• Yüksek net değere sahip bireyleri sık sık ziyaret ederek ilişkileri sürdürür, geliştirir ve güçlendirir.
• Müşteri portföylerini düzenli olarak gözden geçirir.
• Yatırım tavsiyesi ve öneri sunar.
• Müşteri kaygılarını ve sorgularını yanıtlar ve çözümler.
• Diğer PW İlişki Yöneticisi yokluğunda alternatif yetkili olarak görev yapar.
• İş gereksinimlerine ilişkin bilgi, uzmanlık ve becerilerini artırmak için eğitim alır.
  
  

• Lisans Diploması.
• Tercihen Yüksek Lisans diploması veya diğer ileri düzey iş çalışmalarıyla.
• Tercihen bankacılık işinde deneyime sahip.
• Güven işinde, yatırımlarda, menkul kıymetlerde ve finansal piyasalarda bilgi sahibi.
• MS Office'e iyi derecede hakim.
• İyi iletişim, analitik ve sunum becerilerine sahip.

Lütfen iş tanımına bakın.