Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmaları için stratejiler uyarlamaktır.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgi vermek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla proaktif olarak yeni müşteriler belirlemek.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektörel düzenlemeler hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finans danışmanı olarak pratik yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

• Lisans diploması
• Herhangi bir 4 yıllık programdan mezun
• Mükemmel iletişim ve insan ilişkileri becerileri
• Güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri
• Müşteri ilişkilerini sürdürebilme yeteneği ile satış odaklı bir zihniyet