Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Portföy Yeniden Dengeleme Uzmanı

Tahche Careers

Pazarlıklı

UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuTam zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Biz, yüksek net değerli aileler, yöneticiler ve işletme sahiplerine özelleştirilmiş varlık yönetimi, yatırım danışmanlığı ve sigorta çözümleri sunan bağımsız bir yatırım ve sigorta danışmanlık firmasıyız. Deneyimli profesyonellerimiz, gelişmiş planlama teknikleri ve finansal ürünler kullanarak müşterilere ve danışmanlarına uygun stratejiler sunmak için iş birliği yapar. Güven ve müşteri odaklı çözümler üzerine inşa edilen uzun vadeli ilişkilere bağlıyız.

Detaylara dikkat eden ve proaktif bir Portföy Yeniden Dengeleme Uzmanı arıyoruz; bu kişi Black Diamond'daki portföy yeniden dengeleme sistemine gözetim yapacaktır. Bu rolde yatırım dağılım modellerini uygulamaktan, müşteri fon taleplerini yönetmekten, nakit dengelerini izlemekten, haftalık bazda işlemleri gerçekleştirmekten ve genel sistem işlevselliğinden sorumlu olacaksınız. İdeal aday, menkul kıymetler hakkında güçlü bir anlayışa, keskin bir analitik zihin yapısına ve sistem süreçlerini optimize etme tutkusuna sahip olmalıdır.

Bu, bir tam zamanlı görevdir, bir ABD vardiyasında ve bir Evden Çalışma kurulumunda.

Doğru beceri setine sahip iseniz, bu hızlı büyüyen organizasyona katılmak için fırsatınız olabilir.

Görevler ve Sorumluluklar

Model Uygulaması: Atanan yatırım dağılım modellerini uygulayın; müşteri hedefleriyle uyumlu hale getirin. Önceden belirlenmiş tolerans bantlarına göre yeniden dengeleyin.
Portföy Bakımı: Portföy sapmalarını düzenli olarak değerlendirin ve gerekli ayarlamaları yapın. Müşteriler nakit ihtiyacı olduğunda, yatırım hedeflerini dikkate alarak bilgili ticaret önerileri yapın. Gerekli asgari dağıtım tamponlarını yönetin ve fon talep edildiğinde önerilerde bulunun. Uygun olduğunda kayıpları yakalayın.
Nakit Dengesi İzleme: Müşteri hesaplarındaki nakit dengelerini izleyin; yatırım için mevcut olan fonları tanımlayın ve dolar maliyet ortalamasını takip edin. Bu fonları etkili bir biçimde nasıl tahsis edeceğiniz konusunda zamanında önerilerde bulunun.
Haftalık Ticaret Uygulaması: Müşteri portföylerini belirlenen stratejiler ve yönergeler doğrultusunda yeniden dengelemek için haftalık bazda işlemleri gerçekleştirin.
Yeniden Dengeleme Sistemi Bakımı: Black Diamond portföy yönetim sisteminin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayın. Herhangi bir sorunu gidermek ve gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirmek için sorun giderme yapın. Süreçlerin ve sistemlerin daha iyi verimlilik için geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunun.
Raporlama Sistemi Bakımı: Müşteri ve danışmanlar için Black Diamond raporlama sisteminin sürdürülmesine yardımcı olun.
Fon Araştırma ve Teklif Sistemi: Fon araştırması yapmak ve müşteri raporları hazırlamak için Morningstar Danışman Çalışma İstasyonunu kullanın.

Qualifications

Required US-based securities license Series 65 or Series 7
Portföy yönetim platformlarında (Black Diamond veya Morningstar gibi), MS Excel ve portföyleri izlemede ve yeniden dengelemekte kullanılan diğer finansal araçlarda yetkin.
Yatırım Yönetimi, Varlık Yönetimi ve/veya Finansal Danışmanlık Firmaları sektöründe 3-5 yıl deneyim
Varlık dağıtımı, portföy analizi ve yeniden dengeleme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
İngilizce dilinde, hem sözlü hem yazılı olarak olağanüstü bir yetkinliğe sahip olmalıdır.
Lisans Diploması veya eşdeğer iş deneyimi
Birden fazla görevi aynı anda yönetme, bağımsız olarak çalışabilme ve/veya bir takım içinde çalışma, iş taleplerini önceliklendirme ve son tarihleri karşılama yeteneği.