İpotekler ve sigorta için spesifik görevler

• Müşteri kredi ön eklerini, poliçe yıldönümlerini, doğum günlerini, müşteri bildirimlerini, oran kaynaklarını ve CRM güncellemelerini koordine etme.
• İpotek ve sigorta başvurularını, başvurudan yerleştirme aşamasına kadar destekleme.
• CRM görevlerini sürdürme ve e-postalara zamanında ve profesyonel bir şekilde yanıt verme – Trail CRM (veya benzeri) kullanma deneyimi avantajlıdır.
• Kredi veren ve sigortacılarla olan iletişim ve poliçe değişiklikleriyle güncel kalma.
• Çağrıları yanıtlamak ve danışmanlara günlük olarak yardımcı olmak da dahil olmak üzere genel idari destek sağlama.

Getireceğiniz Nitelikler:

Deneyim & Teknik Beceriler:

·       Finans Hizmetleri sektöründe deneyim.

·       Kullandığımız teknolojiler – Microsoft Office Suite (özellikle Excel, Outlook, Word), DocuSign, Adobe ve Trail CRM.

·       Güçlü dijital okuryazarlık; paylaşılan klasörlerde, bulut tabanlı belgelerde ve iş akışı sistemlerinde güvenle gezinme yeteneği.

·       Önceden bir müşteri hizmetleri veya destek rolünde deneyim.

Yumuşak Beceriler & Nitelikler:

·       Güçlü telefon iletişimi – dostça, net ve profesyonel.

·       Detaylara dikkat, veri doğruluğunu koruma.

·       Kendi kendine hareket etme zihniyeti ve bağımsız çalışabilme, kendi iş yükünü yönetebilme yeteneği.

·       Harika yazılı ve sözlü iletişimci.

·       Güvenilir ve yanıt veren, proaktif ve hesap verebilir.

·       Takım oyuncusu – hızlı hareket eden bir takımda katkıda bulunmaya ve uyum sağlamaya istekli.

·       Gizliliğe saygı ve yüksek düzeyde bütünlük.

·       Profesyonel ve dostça bir takım ortamı.

·       Deneyimli finansal danışmanlara doğrudan erişim.

·       Deneyime bağlı olarak saatlik ücret $... – $...

·       Bu rolün tam zamanlı bir pozisyona dönüşmesi için gerçek bir fırsat.

Hukuki & Uyumluluk Notları:

Bu rol, 2019 tarihli Finansal Hizmetler Yasası Değişiklik Yasası, müşteri verileri ile ilgili 2020 tarihli Gizlilik Yasası, 2013 tarihli Finansal Pazar Davranış Yasası kapsamındaki kayıt tutma yükümlülükleri gibi düzenlemelere uyumu gerektirmektedir. Bu yükümlülüklerle uyum sağlamak için eğitim verilecektir.

Başvuru İçin

CV’nizi ve kendiniz ve deneyiminiz hakkında biraz bilgi veren kısa bir kapak notu gönderin ****                                                

Başvuruları sürekli olarak gözden geçiriyoruz, bu yüzden başvurmak için fazla beklemeyin!