Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Consultant- Work from home

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

Acil

₱40-50K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler hakkında uzman tavsiyesi vererek sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri konusunda yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyeler sunmak.
Müşterileri piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finansal danışman olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.