Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine Insurance Broker

Orion Summit Life Insurance Agency Inc. - Team Justine

₱25-40K[Aylık]

UzakExp GerekmiyorÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

Orijinal metni göster

Bir Finans Danışmanı, müşterilere finansal rehberlik sağlayarak, mali durumlarını yönetmelerine, servet oluşturmalarına ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Müşterilerin mali durumlarını değerlendirir, yatırım ve sigorta seçeneklerini önerir ve özelleştirilmiş finansal planlar geliştirir.
Ana Sorumluluklar:
Müşteri Danışmanlığı: Müşterilerle bir araya gelerek onların finansal hedeflerini, ihtiyaçlarını ve risk toleransını anlamak.
Finansal Planlama: Bütçeleme, tasarruf, yatırım ve sigorta dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal stratejiler geliştirmek.
Yatırım Tavsiyesi: Müşterilerin hedeflerine dayalı uygun yatırım fırsatlarını önermek.
Risk Yönetimi: Müşterilere yaşam sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik planlaması dahil risk yönetimi konusunda eğitim vermek.
Piyasa Araştırması: Finansal trendler, piyasa koşulları ve yeni finansal ürünler hakkında güncel kalmak.
Satış ve İş Geliştirme: Potansiyel müşterileri belirlemek, ilişkiler kurmak ve müşteri portföyünü genişletmek.
Uygunluk ve Dokümantasyon: Finansal düzenlemelere uyumu sağlamak ve doğru müşteri kayıtlarını tutmak.
Müşteri Desteği: Sürekli finansal incelemeler, destek sağlamak ve gerektiğinde finansal planlarda ayarlamalar yapmak.