• Müşterilerin hedeflerine ulaşmaları için finansal planlar oluşturmalarına yardımcı olur.
• Müşterilerin finansal sorularını yanıtlar ve endişelerini giderir.
• Uzun vadeli müşteri ilişkileri kurar.
• Diğer finansal planlayıcılarla iş birliği yapar.
• Bireylerin finansal ihtiyaçlarını değerlendirir ve yatırımlar ile sigorta konularında karar vermelerine yardımcı olur.
• Müşterilere, harcamalar için bütçe yapma ve yatırımlar aracılığıyla tasarruf etme gibi kısa ve uzun vadeli hedefler için plan yapmalarına yardımcı olur.

Faydalar

• Sınırsız Gelir Potansiyeli
• Yerel ve Uluslararası Seyahatler
• Nakdi Teşvikler
• Ödüller ve Tanınma
• Kariyer ve Kişisel Gelişim
• Tasarruf ve Emeklilik Planı
• Sağlık Bakım Organizasyonu (HMO)
• Çalışma-Yaşam Dengesi ile Zaman Özgürlüğü

• Finansal Okuryazarlık konusunda eğitim verme ve Filipinli ailelerin refahı için savunuculuk yapma arzusu taşıyor.
• Mentorluk almaya istekli yeni mezunlara açıktır.
• Teşvik gezileri için düzenli olarak seyahat etmeye, birim ve şube toplantılarına katılmaya ve diğer ekstra müfredat ekip etkinliklerine proaktif bir şekilde katılmaya istekli.
• Satış deneyimi avantajdır.
• Webcam ve akıllı telefon ile donatılmış bir dizüstü bilgisayar/PC'ye sahip olmalıdır.
• İyi iletişim becerilerine sahip.