• Potansiyel müşterileri belirleyip takip ederek güçlü bir müşteri tabanı oluşturmak
• Yatırımlar, sigorta kapsamı ve borç yönetim araçları gibi ürün ve hizmetler konusunda stratejik danışmanlık sağlamak
• Finans sektöründeki tüm kurallara ve düzenlemelere uyum sağlamak
• Bu iş komisyon bazlıdır, dolayısıyla yüksek gelir potansiyeli bulunmaktadır

Görevler & Sorumluluklar

• Müşterilerin hedeflerine ulaşmaları için finansal planlar oluşturmasına yardımcı olmak.
• Müşterilerin finansal sorularını yanıtlamak ve endişelerini gidermek.
• Uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak.
• Diğer finansal planlayıcılarla işbirliği yapmak.
• Bireylerin finansal ihtiyaçlarını değerlendirip yatırım ve sigorta konularında karar almalarına yardımcı olmak.
• Müşterilerin kısa ve uzun vadeli hedefler için bütçeleme ve yatırımlar aracılığıyla tasarruf planlamalarına yardımcı olmak.