Finansal Danışman olarak, müşterilerin sağlam finansal kararlar almasına yardımcı olacak uzman tavsiyeleri sunarak finansal planlama, yatırım, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmeleri için stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

• Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
• Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
• Finansal durumları geliştikçe müşterilere sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

• Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Risk yönetimi ve zenginlik oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
• Müşterileri piyasa trendleri, ürün sunumları ve finansal en iyi uygulamalar hakkında bilgilendirmek.

Satış ve İş Geliştirme:

• Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
• Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri tanıtmak ve sunmak.
• Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve takımın genel performansına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

• Finansal ürünler, pazar koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
• Finansal danışman olarak çalışabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.