Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı elde etmelerine yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

•        Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler oluşturmak ve sürdürmek.
•        Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
•        Müşterilerin finansal durumları geliştikçe onlara sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.

Finansal Planlama ve Danışmanlık:

•        Müşteriler için tasarruf, yatırım, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
•        Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri hakkında tavsiyeler sunmak.
•        Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.

Satış ve İş Geliştirme:

•        Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla proaktif olarak yeni müşteriler belirlemek.
•        Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
•        Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve takımın genel performansına katkıda bulunmak.

Eğitim ve Gelişim:

•        Finansal ürünler, piyasa koşulları ve endüstri regulasyonları hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
•        Finansal danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.