Şirket: FWD Filipinler

Pozisyon Türü: Yarı zamanlı, Komisyona Dayalı

Konum: Uzaktan (Evden Çalışma)

FWD Filipinler, Finansal Varlık Planlayıcıları olarak ekibimize katılacak motive bireyler aramaktadır. Bir Finansal Varlık Planlayıcısı olarak, bireylerin ve ailelerin kapsamlı varlık yönetim stratejileri aracılığıyla finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktan sorumlu olacaksınız.

• Müşterilerin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve amaçlarını anlamak için kapsamlı finansal değerlendirmeler yapın.
• Her müşterinin benzersiz ihtiyaç ve koşullarına uygun kişiselleştirilmiş finansal planlar geliştirin; yatırım yönetimi, emeklilik planlaması, risk yönetimi ve miras planlaması gibi alanları kapsayın.
• FWD Filipinler tarafından sunulan hayat sigortası, yatırım fonları ve emeklilik planları gibi çeşitli finansal ürünler ve hizmetler hakkında müşterilere eğitim verin.
• Kararlaştırılan finansal stratejileri uygulayın ve müşterilerin değişen hedefleri ve piyasa koşulları ile uyumlu kalmasını sağlamak için planları sürekli olarak izleyin ve gerektiğinde ayarlamalar yapın.
• Müşterilerle güçlü ilişkiler kurun ve sürdürün; finansal yolculuklarında onlara yardımcı olmak için sürekli destek, rehberlik ve tavsiye sağlayın.
• Ağ kurma, referanslar ve diğer iş geliştirme stratejileri aracılığıyla aktif olarak potansiyel müşteri arayın ve müşteri tabanınızı genişletin.
• Sektör trendleri, düzenleyici değişiklikler ve ürün gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olun ve müşterilere güvenilir bir kaynak ve danışman olmaya devam edin.