PruLife UK- Team Christine Financial Wealth Planner

Finansal Varlık Planlayıcısı - Uzaktan Çalışma

PruLife UK- Team Christine

₱30-50K[Aylık]

Uzak<1 Yıl DeneyimÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Orijinal metni göster

Açıklama

Mali Danışman olarak, finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak müşterilerin sağlıklı finansal kararlar almasına rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarı sağlamak için stratejileri uyarlamaktır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleranslarını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Müşterilerin finansal durumları geliştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Mali Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özel finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyeler vermek.
Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ kurma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif olarak tanımlamak.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Mali danışman olarak çalışmak için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Gereklilik

Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olan nitelikli adaylar değerlendirilecektir.
Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile kişiler arası beceriler.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
Kendi kendine motive olabilen, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekibin parçası olarak görev alabilen.
Satış deneyimi avantajdır ancak gereklilik değildir—eğitim verilecektir.
Mali güvenliği sağlamaya yardımcı olmaya hevesli yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.

Aktif Dinlemeİletişim BecerileriKişiler Arası BecerilerAnalitik DüşünmeZaman YönetimiSatış/Pazarlık BecerileriProblem ÇözmeUyumlulukProfesyonel Etik