Finansal Danışman - Evden Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱20-30K[Aylık]

UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Açıklama

Bir Finansal Danışman olarak, müşterilerin finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarına rehberlik edeceksiniz. Temel sorumluluğunuz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmalarında yardımcı olacak stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için kapsamlı finansal ihtiyaç analizleri gerçekleştirmek.
Müşterilerin finansal durumları değiştikçe sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını kapsayan özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda rehberlik etmek.
Pazar trendleri, ürün teklifleri ve en iyi finansal pratikler hakkında müşterileri bilgilendirmek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri yaratımı yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde tanımlamak.
Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak için çabalamak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektörel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak için sürekli eğitim programlarına katılmak.
Finansal danışman olarak pratik yapabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Gereklilik

Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirilecektir.
Güçlü sözlü ve yazılı iletişim becerileri ile kişilerarası beceriler.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun öneriler sunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
Kendine motivasyonlu, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen veya bir ekibin parçası olarak çalışabilen biri.
Satış deneyimi avantajdır fakat gereklidir—eğitim verilecektir.
Diğerlerine finansal güvenlik sağlamalarına yardımcı olmaya tutkulu olan yeni mezunlara ve kariyer değiştiricilere açıktır.

Aktif dinlemeİletişim becerileriİnsanlarla ilişki kurma becerileriAnalitik düşünmeİnsan odaklı