PRULIFE UK - Team Kristine Ann Financial Consultant

Finans Danışmanı - Evden Çalışma

PRULIFE UK - Team Kristine Ann

₱25-50K[Aylık]

UzakYeni Mezun/ÖğrenciÜniversite mezunuYarı zamanlı

Paylaşmak

Uzaktan Ayrıntılar

Açık Ülke：Filipinler

Dil Gereksinimleri：İngilizce | Tagalogca

Bu uzaktan iş belirli ülkelerdeki adaylara açıktır. Olası konum kısıtlamalarına rağmen devam etmek isteyip istemediğinizi lütfen onaylayın

İş tanımı

Show original text

Açıklama

Finans Danışmanı olarak, müşterilere finansal planlama, yatırımlar, sigorta ve diğer finansal çözümler konusunda uzman tavsiyeleri sunarak sağlam finansal kararlar almalarında rehberlik edeceksiniz. Rolünüz, her müşterinin benzersiz finansal hedeflerini anlamak ve onlara finansal güvenlik ve başarıya ulaşmaları için stratejiler geliştirmektir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi:
Bireysel ve kurumsal müşterilerle ilişkiler kurmak ve sürdürmek.
Müşterilerin hedeflerini ve risk toleransını anlamak için finansal ihtiyaç analizi yapmak.
Finansal durumları geliştikçe müşterilere sürekli destek ve güncellemeler sağlamak.
Finansal Planlama ve Danışmanlık:
Müşteriler için tasarruf, yatırımlar, sigorta ve emeklilik planlarını içeren özelleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
Risk yönetimi ve servet oluşturma stratejileri konusunda tavsiyelerde bulunmak.
Müşterilere piyasa trendleri, ürün teklifleri ve finansal en iyi uygulamalar hakkında eğitim vermek.
Satış ve İş Geliştirme:
Ağ oluşturma, referanslar ve potansiyel müşteri oluşturma yoluyla yeni müşterileri proaktif bir şekilde belirlemek.
Müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumlu finansal ürünleri sunmak ve tanıtmak.
Satış hedeflerini karşılamak veya aşmak ve ekibin genel performansına katkıda bulunmak.
Eğitim ve Gelişim:
Finansal ürünler, piyasa koşulları ve sektör düzenlemeleri hakkında güncel kalmak için eğitim programlarına katılmak.
Finans danışmanı olarak çalışabilmek için gerekli sertifikaları ve lisansları almak.

Gereklilik

Herhangi bir alanda lisans diploması, nitelikli adaylar için değerlendirmeye alınacaktır.
Sözlü ve yazılı olarak güçlü kişilerarası ve iletişim becerileri.
Müşteri ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun önerilerde bulunmak için analitik ve problem çözme becerileri.
Kendi kendine motive olan, hedef odaklı ve bağımsız çalışabilen ya da bir ekip içinde çalışabilen.
Satış deneyimi avantajdır, ancak zorunlu değildir—eğitim verilecektir.
Diğerlerine finansal güvenlik sağlamada yardımcı olmaya hevesli yeni mezunlar ve kariyer değiştiricilere açıktır.

Aktif dinlemeİletişim becerileriİnsanlarla İlişkiler BecerileriAnalitik Düşünmeİnsan Odaklı