Bir Finansal Danışman, müşterilere uzman finansal rehberlik sağlar, onların mali durumlarını yönetmelerine, servet biriktirmelerine ve finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Müşterilerin finansal durumlarını değerlendirir, yatırım ve sigorta seçenekleri önerir ve kişiye özel finansal planlar geliştirir.

Temel Sorumluluklar:

• Müşteri Danışmanlığı: Müşterilerle görüşerek finansal hedeflerini, ihtiyaçlarını ve risk toleranslarını anlamak.
• Finansal Planlama: Bütçeleme, tasarruf, yatırımlar ve sigorta dahil olmak üzere kişiye özel finansal stratejiler geliştirmek.
• Yatırım Tavsiyesi: Müşterilerin hedeflerine uygun yatırım fırsatları önermek.
• Risk Yönetimi: Hayat sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik planlaması dahil olmak üzere risk yönetimi konusunda müşterileri bilgilendirmek.
• Piyasa Araştırması: Finansal trendler, piyasa koşulları ve yeni finansal ürünler hakkında güncel kalmak.
• Satış ve İş Geliştirme: Potansiyel müşterileri belirlemek, ilişkiler kurmak ve müşteri portföyünü genişletmek.
• Uyum ve Dokümantasyon: Finansal düzenlemelere uyumu sağlamak ve doğru müşteri kayıtları tutmak.
• Müşteri Desteği: Gerektiğinde finansal planları sürekli gözden geçirmek, destek sağlamak ve düzenlemeler yapmak.

İş Gereksinimleri

• Lisans derecesi
• Mükemmel iletişim ve kişilerarası beceriler
• Güçlü analitik ve problem çözme yetenekleri
• Satış odaklı bir zihniyete sahip ve kalıcı müşteri ilişkileri kurabilme becerisi