Mali Danışman ve Acente Kurucusu

Bağlı Olduğu Kişi: Birim Yöneticisi

Pozisyon Özeti:

Çift odaklı bir rol için dinamik ve girişimci bir birey arıyoruz. Müşterilere uzman finansal danışmanlık ve sigorta çözümleri sunarak kendi başarılı iş portföyünüzü oluşturmakla sorumlu olacaksınız. Aynı zamanda acentenin erişimini ve etkisini genişletmek amacıyla yeni acente temsilcileri belirlemek, işe almak ve geliştirmekle görevlendirileceksiniz. Bu roldeki başarınız, hem kişisel satış performansınız hem de ekibinizin büyüme ve performansıyla ölçülür.

Sorumluluklar

Bölüm 1: Kişisel Üretim ve Müşteri Danışmanlığı (Acente Temsilcisi/Danışman)

• Müşteri Kazanımı ve Potansiyel Bulma: Ağ kurma, referanslar, soğuk aramalar ve sosyal medya pazarlaması yoluyla potansiyel müşterilerden oluşan sağlam bir portföy oluşturmak.

• İhtiyaç Analizi: Müşterilerin hedeflerini, risk toleransını ve finansal durumunu anlamak için detaylı finansal incelemeler yapmak.

• Çözüm Tasarımı ve Sunumu: Hayat sigortası, sağlık sigortası, emeklilik planları, yatırımlar ve eğitim tasarruf planları dahil olmak üzere özelleştirilmiş finansal ürünleri önerip sunmak.

• Satış Süreci Yönetimi: İlk temastan satışın kapanışına kadar tüm satış sürecini yönetmek ve tüm evrak işlerinin doğru ve zamanında tamamlanmasını sağlamak.

• Müşteri İlişkileri Yönetimi: Mevcut müşterilere yıllık incelemeler, poliçe güncellemeleri ve hasar destek hizmetleri sunarak yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamak.

• Uyum: Tüm müşteri etkileşimlerinde ve dokümantasyonda sektör düzenlemelerine, şirket politikalarına ve etik standartlara kesinlikle uymak.

Bölüm 2: İşe Alım ve Ekip Kurma (Acente Kurucusu)

• Yetenek Sağlama: İş portalları, referanslar, kariyer etkinlikleri ve sosyal medya gibi çeşitli kanallardan potansiyel acente temsilcisi adaylarını proaktif olarak tespit etmek ve değerlendirmek.

• Seçim ve Oryantasyon: Doğru beceri, tutum ve motivasyona sahip adayları belirlemek. Lisans işlemleri ve ilk eğitim dahil olmak üzere işe başlatma sürecini yönetmek.

• Eğitim ve Koçluk: Yeni acente temsilcilerine satış teknikleri, ürün bilgisi, uyum ve profesyonel davranış konularında rehberlik etmek ve koçluk yapmak. Düzenli ekip toplantıları ve eğitim oturumları düzenlemek.

• Ekip Liderliği: Ekibinizi örnek teşkil ederek motive etmek, ilham vermek ve liderlik etmek. Pozitif, işbirlikçi ve yüksek performans odaklı bir ekip kültürü oluşturmak.

• Performans Yönetimi: Ekip üyelerinin satış faaliyetlerini ve sonuçlarını izlemek. Yapıcı geri bildirim sağlamak ve hedeflerine ulaşmaları için eylem planları geliştirmek.

• Kariyer Planlaması: Ekip üyelerinin kariyer gelişimlerini yönlendirmek, organizasyon içinde büyümelerine ve potansiyel olarak liderlik rollerine hazırlanmasına yardımcı olmak.