• Finansal verileri analiz etmek ve müşteriler için kişiselleştirilmiş finansal planlar geliştirmek.
• Müşterilerin finansal hedeflerini belirlemesine, yönetmesine ve gerçekleştirmesine yardımcı olmak.
• Güçlü, uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmak ve sürdürmek.
• En son finansal piyasa trendleri, ürünler ve devlet düzenlemeleri hakkında güncel kalmak.

Nitelikler / Gereksinimler

• Ön lisans veya lisans derecesi sahibi (her bölümden başvurular kabul edilir).
• Eğitim almaya ve devlet lisans sınavına girmeye istekli olmak.
• Satış veya pazarlama deneyimi tercih sebebidir ancak zorunlu değildir.
• Yarı zamanlı adaylara ve kariyer değişikliği yapmak isteyenlere açıktır.